El heredero sustituto puede ser designado de diferentes maneras, dependiendo de las leyes y regulaciones del país o región en cuestión. En España esto aparece regulado en el artículo 774 del Código Civil. En algunos casos, el testador puede nombrar explícitamente a un heredero sustituto en su testamento, estableciendo las condiciones en las que este heredero sustituto asumirá la herencia.

En otros casos, las leyes de sucesión pueden establecer automáticamente un heredero sustituto en ausencia de un heredero designado. Por ejemplo, si el heredero original fallece antes del testador o renuncia a la herencia, el heredero sustituto puede ser el cónyuge, los descendientes o los parientes más cercanos del fallecido.

El papel del heredero sustituto es recibir y gestionar los bienes y derechos que corresponden a la herencia. Esto implica asumir las obligaciones y responsabilidades legales asociadas con la herencia, como pagar impuestos, liquidar deudas y administrar los activos heredados.

La designación de un heredero sustituto puede ser importante para garantizar una transición adecuada de la herencia en casos en los que el heredero original no está disponible o no es capaz de asumir la herencia. Esta figura legal proporciona una solución alternativa para asegurar que los bienes y derechos del fallecido sean transferidos a una persona o entidad adecuada.

Es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones sobre herencias pueden variar significativamente de un país a otro, por lo que los detalles específicos sobre el heredero sustituto pueden diferir en diferentes jurisdicciones. Es recomendable consultar a un profesional legal o un experto en sucesiones para obtener información precisa y actualizada sobre este tema, por lo que desde Haerentia podemos ayudarte y asesorarte en esta cuestión.

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Para desheredar a un hijo en España, debes cumplir con los requisitos establecidos por el Código Civil. Algunas de las causas aceptadas para desheredar a un hijo incluyen:

1. Haber maltratado físicamente a los padres o haber cometido actos graves de violencia o injurias graves contra ellos.
2. Haber incurrido en actos graves de ingratitud hacia los padres, como negarles alimentos o cuidados necesarios.
3. Haber cometido un delito grave contra la vida, honor o libertad de uno de los padres o de algún miembro de la familia.
4. Haber sido condenado por un delito contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad sexual o la libertad de las personas.

Es importante destacar que la desheredación debe realizarse de manera expresa y cumpliendo con los requisitos legales establecidos. Es recomendable buscar asesoramiento legal para asegurarse de seguir correctamente el proceso de desheredación en España, y desde Haerentia Sucesiones te informamos y acompañamos en todo este proceso, ofreciéndote nuestra experiencia de más de quince años en el sector y un trato cercano ajustado a tus necesidades.

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El testamento vital en España se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar el respeto a la autonomía y dignidad de las personas, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su atención médica. A través de este documento, una persona puede designar a un representante para que tome decisiones en su nombre en caso de que no pueda hacerlo por sí misma, y también puede expresar sus preferencias en relación a tratamientos médicos específicos, como la limitación o rechazo de determinadas intervenciones o terapias. En Haerentia te asesoramos sobre la manera de proceder en caso que quieras realizarlo.

Una de las características más importantes del testamento vital en España es que es revocable en cualquier momento, es decir, una persona puede cambiar de opinión y modificar sus instrucciones en cualquier momento. Además, es necesario que el documento sea registrado en el Registro de Voluntades Anticipadas de cada comunidad autónoma para que tenga validez legal.

Es importante destacar que el testamento vital no es lo mismo que un testamento tradicional, que se utiliza para designar la herencia de una persona después de su fallecimiento. El testamento vital se aplica mientras una persona está viva y en situación de incapacidad o enfermedad terminal.

El testamento vital en España ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años. Algunos sectores de la sociedad consideran que es una herramienta fundamental para garantizar el respeto a la dignidad y autonomía de las personas, mientras que otros argumentan que puede generar conflictos éticos y morales.

En cualquier caso, el testamento vital en España se ha convertido en una opción cada vez más utilizada por las personas que desean tener control sobre su atención médica y garantizar que sus deseos sean respetados en situaciones de incapacidad. Es importante que las personas estén informadas sobre esta opción y consulten con profesionales de la salud y expertos legales como Haerentia para tomar decisiones informadas y acordes a sus valores y creencias.

En conclusión, el testamento vital en España es un instrumento legal que permite a las personas expresar sus deseos en relación a la atención médica que desean recibir en caso de incapacidad o enfermedad terminal. A través de este documento, las personas pueden designar a un representante y expresar sus preferencias en relación a tratamientos médicos específicos. El testamento vital es revocable y debe ser registrado en el Registro de Voluntades Anticipadas de cada comunidad autónoma. Es importante informarse y consultar con expertos antes de tomar decisiones sobre el testamento vital, y en Haerentia te atenderemos sin compromiso y poniendo nuestra dilatada experiencia a tu disposición.

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Este impuesto es regulado por las comunidades autónomas, lo que significa que cada una tiene la capacidad de establecer sus propias normas y tipos impositivos. Esto ha generado una gran disparidad en la aplicación del impuesto a lo largo del territorio español, ya que cada comunidad autónoma puede fijar sus propias bonificaciones, exenciones y tipos impositivos, por eso desde Haerentia te asesoramos en cómo debes proceder para su liquidación en cada territorio.

El impuesto de sucesiones se calcula en función del valor de los bienes y derechos recibidos, así como del grado de parentesco entre el fallecido o donante y el beneficiario. En general, cuanto más cercano es el parentesco, menor es la carga impositiva. Los familiares directos, como hijos y cónyuges, suelen gozar de bonificaciones y exenciones más favorables.

Sin embargo, el impuesto de sucesiones ha sido objeto de polémica en los últimos años debido a su percepción como un impuesto elevado y desigual. Algunas comunidades autónomas han tomado medidas para reducir o eliminar este impuesto, lo que ha llevado a un aumento de las diferencias fiscales entre regiones.

Esta situación ha generado un debate sobre la conveniencia de una armonización fiscal en todo el territorio español. Algunos argumentan que la existencia de diferencias significativas entre comunidades autónomas puede generar desigualdades y distorsiones en la economía y en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Por otro lado, también existen voces que defienden la autonomía de las comunidades autónomas para establecer sus propias normas fiscales, argumentando que esto permite adaptar el impuesto a las particularidades y necesidades de cada región.

En cualquier caso, es importante destacar que existen diversas estrategias legales para minimizar la carga fiscal derivada del impuesto de sucesiones. La planificación patrimonial y la utilización de instrumentos como el testamento, las donaciones en vida o los seguros de vida pueden ayudar a reducir el impacto del impuesto, y desde nuestra empresa te informamos y te ayudamos a hacer una correcta y ventajosa planificación testamentaria.

En definitiva podemos afirmar que el impuesto de sucesiones en España es un tributo que grava las herencias y donaciones recibidas por los ciudadanos. Su regulación y tipos impositivos varían en cada comunidad autónoma, lo que ha generado disparidades fiscales entre regiones. Aunque ha sido objeto de debate, existen estrategias legales para minimizar su impacto, y de todo ello te informamos en Haerentia sin ningún tipo de compromiso, ofreciéndote un trato personalizado y un servicio de calidad.

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En primer lugar, es importante establecer un proceso de sucesión claro y estructurado. Esto implica identificar y preparar a los posibles sucesores dentro de la familia, brindándoles
oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Además, es fundamental definir los roles y responsabilidades de cada miembro de la familia en relación con la empresa, para evitar conflictos y malentendidos en el futuro.

La comunicación abierta y transparente es otro aspecto clave en el proceso de sucesión en el que desde Haerentia podemos actuar como interlocutores. Es fundamental involucrar a todos los miembros de la familia en las discusiones y decisiones relacionadas con la empresa. Esto no solo ayuda a evitar conflictos, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y compromiso con la empresa.  Además, es esencial considerar las habilidades y cualidades de los posibles sucesores al elegir al próximo líder de la empresa. No siempre el sucesor tiene que ser un miembro de la familia; en algunos casos, puede ser más adecuado buscar un líder externo que cuente con la experiencia y las habilidades necesarias para llevar la empresa al siguiente nivel.

La sucesión también implica la transferencia de conocimiento y experiencia. Es importante que el líder saliente comparta su sabiduría y conocimientos con el sucesor, a través de mentorías y programas de capacitación. Esto garantiza que la empresa mantenga la continuidad y la calidad en sus operaciones.

Por último, es fundamental tener en cuenta el impacto emocional que puede tener la sucesión en la familia y los empleados. El cambio de liderazgo puede generar incertidumbre y preocupación, por lo que es importante brindar apoyo emocional y mantener una comunicación abierta durante todo el proceso.

En resumen, la sucesión en una empresa familiar es un proceso complejo que requiere planificación, comunicación y consideración de múltiples factores. Una transición exitosa garantiza la continuidad y el crecimiento de la empresa, al tiempo que mantiene la armonía y el compromiso dentro de la familia y el equipo de trabajo, y desde Haerentia te acompañamos en todo este proceso.

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El proceso de herencia comienza con la apertura de la sucesión, que es el momento en el que una persona fallece y se abre la posibilidad de que sus bienes pasen a manos de sus herederos. En este punto, es necesario determinar si el fallecido dejó testamento o no. Si existe un testamento, se debe proceder a su lectura y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el fallecido. En caso de no existir testamento, se considera una sucesión intestada y se aplican las normas legales para determinar cómo se repartirán los bienes entre los herederos legales. Una vez determinados los herederos, se debe realizar un inventario de los bienes y derechos dejados por el fallecido. Este inventario incluye propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias,
vehículos, inversiones y cualquier otro tipo de patrimonio que forme parte de la herencia. A continuación, se procede a la partición de la herencia, que consiste en la distribución de los
bienes entre los herederos. En este proceso se deben tener en cuenta las disposiciones testamentarias, si las hay, así como las normas legales que regulan la legítima, que es la parte de la herencia que no se puede disponer libremente y que corresponde a los herederos forzosos.

Es importante tener en cuenta que en España existen impuestos asociados a las herencias y sucesiones, conocidos como impuesto de sucesiones y donaciones. Estos impuestos varían
según la comunidad autónoma y la relación de parentesco entre el fallecido y los herederos. Es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional en derecho sucesorio para conocer las implicaciones fiscales y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes, como es el caso de nuestra empresa.

En resumen, las herencias y sucesiones en nuestro país son un proceso legal complejo que requiere de un conocimiento exhaustivo de las leyes y normativas aplicables. Desde Haerentia
ofrecemos un asesoramiento experto en derecho sucesorio para llevar a cabo una correcta gestión de la herencia y evitar posibles problemas legales o fiscales.

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Con esta nueva ampliación, Haerentia da un paso más en su corta pero ilusionante andadura. Un paso más en esta aventura en la que tenemos la suerte de contar con un equipo profesional multidisciplinar con más de 15 años de experiencia. Un equipo al servicio de herencias y sucesiones justas. Un equipo a tu servicio. No dudes en conocer más sobre nosotros y todo lo que podemos hacer por ti.

Tú también puedes formar parte de Haerentia

Haerentia nace como un proyecto abierto y en constante expansión. Por eso te ofrecemos la posibilidad de unirte a nosotros a través de la Red de Oficinas de Representación, Asesoramiento y Ventas. ¿Te gusta la idea? Pincha en este enlace para saber más.

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Dicen que los inicios son duros pero también ilusionantes al mismo tiempo y en “Haerentia. Expertos en Sucesiones”, la sensación que nos invade desde que arrancamos con esta pequeña gran aventura es la de la ilusión. Ilusión por recorrer un largo camino que estamos seguros, vendrá cargado de grandes momentos y sobre todo de mucho trabajo encaminado a nuestra vocación de servicio público a las familias, particulares y empresas.

Continuamos dando pasos en nuestra andadura y hoy queremos hablarte de uno de los más recientes. Durante la mañana del 16 de enero tuvimos el placer de reunirnos con el alcalde de Navalmoral de la Mata, D. Enrique Hueso Retamosa. Siempre es un honor que el máximo representante de una de las ciudades en las que hemos establecido nuestra sede se interese por el devenir de un proyecto como el de Haerentia y sobre todo, muestre su atención y disposición a colaborar, como así fue.

A lo largo de la charla, tuvimos ocasión de presentarle el proyecto de “Haerentia. Expertos en Sucesiones S.L” para que fuera conocedor de las líneas generales en las que se basa nuestra actividad y servicios. Además, abordamos la organización junto al Ayuntamiento de una jornada y charla sobre el relevo generacional en la sucesión de la empresa familiar de Navalmoral. Un asunto que consideramos de gran importancia, tal y como te contábamos en uno de nuestros últimos artículos que puedes leer pinchando aquí.

Uno de los objetivos primordiales de Haerentia es llevar a cabo una colaboración activa y constante en materia de emprendimiento local en Navalmoral así como en otros puntos de Extremadura. Algo que también trasladamos al primer edil en una jornada de la que nos traemos muy buenas sensaciones. Seguimos caminando.

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Como ya sabes, la identidad de Haerentia es 100 por cien extremeña. Somos especialistas en asesoramiento, gestión y tramitación de herencias, sucesiones, donaciones y patrimonio. Ofrecemos múltiples servicios integrales en todos los procesos y trámites relacionados con la herencia y la sucesión tanto a particulares/familias como en el relevo generacional de la empresa familiar. Disponemos de un completo equipo multidisciplinar de expertos con más de 15 años de experiencia en herencias y sucesiones, ofreciendo un servicio integral de calidad con las mejores garantías y soluciones.

Haerentia Delegaciones

Es la red de oficinas de representación, asesoramiento y ventas que actúan como extensión de Haerentia Expertos en Sucesiones S.L. en el mercado, poblaciones y zonas concretas sin delimitar su ámbito de actuación, disponiendo en cualquier momento de todo el asesoramiento y gestión técnica-profesional de las diferentes áreas de servicios, así como del soporte comercial/marketing desde su Casa Matriz Haerentia.

Las delegaciones de Haerentia están dirigidas por delegados/as, que deciden emprender con nosotros y también para ampliar sus servicios actuales. Los servicios de Haerentia son muy compatibles con actividades como mediación de seguros generales, agencias inmobiliarias, despachos profesionales, etc.

Decálogo para emprendedores/as

• Rentabilidad: Negocio rentable desde el primer día, no hay inversión.
• Escalabilidad: Crecer hasta donde se quiera, con alta motivación por nuestro completo y amplio mix de negocio en las áreas de servicios y partners.
• Calidad: Equipo de profesionales expertos para ofrecer los servicios integrales con la misma calidad y garantía que la Casa Matriz.
• Diversificación: Accesibilidad a todos los servicios de los partners de la Casa Matriz que los clientes puedan necesitar.
• Estrategia: Planes de acción, servicios y comunicación comunes con la Casa Matriz.
• Logística: Presencia en web corporativa y redes sociales, marketing digital, rótulo/placa, trípticos y papelería, tarjetas de visitas, certificado Haerentia… aportados por la Casa Matriz.
• Formación: Programas de formación técnica/comercial con certificación a cargo de la Casa Matriz y por profesionales en cada materia.
• Seguridad: Colaborar y desarrollarse bajo la protección legal de la Casa Matriz.
• Tranquilidad: Pertenecer a una organización seria, transparente, solidaria y responsable social y profesionalmente.
• Diferenciación: Formar parte de una empresa con un estilo donde convive lo tecnológico y lo tradicional con so propio Know How o “saber hacer” en procedimientos y procesos.

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Pero más llamativas incluso resultan las cifras que se refieren al relevo generacional en la empresa familiar, pues el porcentaje de empresas que sobreviven a la segunda generación es inferior al 30% y si nos referimos al supuesto de una tercera generación, este se vuelve a reducir a la mitad, debido principalmente a las dificultades que conlleva la ramificación familiar. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que el relevo generacional en la empresa familiar es un reto, sí, pero un reto posible y necesario, además de una oportunidad alcanzable y necesaria para la empresa. Y es que las estadísticas manifiestan que el relevo generacional en la empresa familiar no es un proceso sencillo ni rápido, que se necesita trabajar en muchos aspectos para asegurar el éxito y que estos van más allá de los temas fiscales o legales. Entre otros puntos, conocer las fortalezas y debilidades de la empresa, la situación familiar y los valores que transmitirán a la próxima generación, analizar y estudiar quienes participarán en la empresa y sus requisitos, la retribución a familiares trabajadores o no trabajadores, la formación y preparación profesional, los consejos de dirección y familiar, etc…

Pero además, tenemos la obligación de contemplar el relevo generacional como una oportunidad para innovar en el negocio, sobre todo en este entorno en el que nos encontramos todas las empresas, que en la actualidad tenemos que luchar incansablemente por la superación y subsistencia, debido principalmente a un mercado muy global, competitivo y digitalizado.

Ya no sólo vale con disponer y ofrecer un producto o servicio, una buena marca o reputación empresarial, porque en la actualidad no son garantía de futuro. El éxito del pasado, hoy por hoy no garantiza el del futuro. Se necesita innovar y por ello, debemos considerar que esa dualidad “Tradición-Innovación”, es una muy buena oportunidad de futuro sobre la continuidad y consolidación de la Empresa con sus éxitos, aprovechando el relevo generacional.

“Con nosotros y a través de nuestros profesionales todo comienza preparando al Sucedido/s, Sucesor/es, Familia/s y por supuesto a la Empresa”.

Por lo tanto, ¿cuándo debe iniciarse el proceso del relevo generacional o sucesión? Vaya por delante, que es una reflexión difícil de poner sobre la mesa cuando las decisiones más comunes en las empresas familiares, sobre este asunto, es “no hacer nada de nada hasta la desaparición (muerte) del fundador”.  Por ello, es necesario adoptar la postura completamente opuesta y previsora. No esperar hasta el momento de la defunción, ya que es un proceso complejo que conlleva un tiempo notable. De hecho, cada vez son más las familias empresarias que son conscientes de la necesidad de disponer de un protocolo familiar con antelación, ya que consideran de vital importancia contar con un documento adaptable a su situación, con el fin de dar respuestas a las diferentes situaciones que surgirán en el futuro.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, la clave es abordar lo antes posible todos estos asuntos, con transparencia, responsabilidad y comunicación entre todas las partes implicadas, ya que en definitiva, es un proceso más dentro de este tipo de empresas. Un proceso que necesita acompañamiento y ayuda de profesionales en la materia y que debe ser iniciado por el fundador o fundadores cuando la siguiente generación se encuentre en edad adulta, en torno a los 30 años. 

A modo de conclusión, el relevo generacional/sucesión no se debe plantear como un momento puntual. Debe ser un proceso más que debe desarrollarse bajo una planificación y estructuración adaptada a cada empresa y familia. Por estos motivos, desde Haerentia invitamos a las familias empresarias a conocernos y mantener una entrevista con nuestros profesionales, consultores empresariales, jurídicos, fiscales, laborales y mercantiles para así poderles explicar nuestra metodología de trabajo, ayuda y acompañamiento en todas las materias y asuntos.

Jesús M. Corrales
Consultor Empresarial
Socio-Director de Haerentia

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